张学良为表无害蒋之恶意和夺权之野心，决计送蒋介石一同回到南京以示忠心，暗处的日本间谍在紧锣密鼓地行动。张学良不顾杨虎城的强烈劝阻，执意与蒋介石同行，周恩来预料蒋介石不会轻易放过张学良，张学良的前途和命运堪忧。

回到南京以后，蒋介石一方面冠冕堂皇地表示不会计较个人恩怨，另一方面不知道蒋介石究竟是于公还是于私，把张学良被送上了军事法庭，虽免去杀身之祸，但活罪难逃，遭受重判。

西安事变的和平解决促使蒋介石改变了长期奉行的对共错误方针，更为重要的是这次事变促成了国内战争向抗日民族战争的根本转变，宋庆龄也一改大革命失败后对国民党中央的抵制态度，开始参与国民党会议。鉴于国民党方面的妥协，共产党也后撤一步，暂时归顺于国民党政府旗下。

蒋介石为即将到来的国共军事国防会议事先与汪精卫等人召开了一次座谈会，日军大量屯兵卢沟桥，会上何应钦精确分析中日双方军事力量，军事实力差距之大让蒋介石的抗日有一些动摇，蒋介石摇摆不定。

而另一边的共产党抗日决心却是相当之坚定，国民党明面上说一套，背地里做一套，同意建立统一战线，但要求共产党的领导核心毛泽东和朱德出国，其目的不得而知。

在共产党与苏联的斡旋之下，成功地蒋经国送回国内与蒋介石父子团聚。蒋介石对张学良的报复是残酷的，他授意戴笠把张学良软禁在浙江溪口，自此，张学良完全失去了人身行动自由。

随着日本军部势力触角的扩张，一个军国主义操控的全面侵华战争体制已经完全行成，欲在华北重演柳条湖事件，全面侵华。日军整装待发，借演习之便，在夜幕的掩护下偷偷向中国守军阵地靠近，守军也发现了日军方面的异常，严阵以待。预定的时间终于到了，日军煞有其事地导演了一个日军士兵的失踪，紧接着以此为由调兵遣将准备攻城，北平战事一触即发。