王田香吩咐手下人大张旗鼓地张罗着晚上的盛宴，他听说龙川肥原去后山看狼窝了，赶紧上山去找，没想到途中真碰到了狼，王田香差点丧了命，幸亏龙川来得及时，把他救下了。

王田香向龙川汇报了送请柬的情况，他拿不准顾民章晚上是否会来赴宴，但确定她的男朋友刘宗林一定会来。王田香调查刘宗林曾去过顾家，刘宗林解释他和顾晓梦相识于戏剧，但二人条件悬殊，自晓梦去了司令部后和自己联系太少了，没办法只好跑到她家，想看她是不是会和自己分手，王田香观察刘宗林是个毫无城府，胆小怕事的人，不会是间谍。白小年的叔父瘫在床上，也不可能是。龙川则认为白小年不可能出生在这样的家庭里，反而白秘书特别像自己见过的一个人。龙川问王田香见过这些千奇百怪的家属后，是否仍然认为最大的嫌疑是吴志国？王田香想起张司令的提醒，只笑不语。

顾民章奇怪发报已经过去四个小时了，按照谍报规定，早该回复了，但却迟迟没有等到戴笠的批示，他由此怀疑自己也被戴笠严密监视了。顾民章非常担心晓梦的处境，于是给周部长打了一通暗语电话，这个情报很快传递给了中共杭州情报员老虎。

晚上，张司令、金生火女儿金若娴、顾晓梦男友刘宗林和李宁玉丈夫潘汉卿如期赴约，最后来的是顾民章的管家赵小姐，赵小姐称顾先生晚上和周部长事先有约，托自己来看看晓梦。 

金生火在东楼大厅告诉大家，外面赴宴的人就像是显微镜下的肉，供龙川细细的解剖分析，仅白小年和吴志国没有亲属来，不用担心露出破绽。李宁玉用钢琴弹了一曲《狱中探夫》，提醒其余四人，龙川让家属赴宴的目的是引起他们的紧张和恐惶，让大家自相残杀，千万不能上了他的当。

龙川听说赵小姐平日打理顾晓梦的一切事务，便吩咐王田香将顾晓梦开的那张单子上的物品全部换掉后再拿给赵小姐。赵小姐告诉龙川，自己是晓梦的家庭教师兼女伴，晓梦长大后不舍得自己离开，她就留在顾家照顾他们的生活，龙川热情地邀请赵小姐到西楼赴宴，赵小姐婉拒，留下顾民章的礼物就要告辞，这时王田香送上了顾晓梦的物品清单，赵小姐看了一眼后却称顾先生交待过，晓梦是名军人，军人没有挑拣吃穿用度的条件。

赵小姐走后，王田香觉得这个女人不简单，不像是个下人，龙川却认定她绝不是一位合格的间谍，因为她在水杯上留下了明显的口红印，一个职业间谍不会这么做的。

龙川和王田香来到院中陪家属们晚宴，龙川抱歉顾会长有事不得已先离开了，王田香刚倒上酒，潘汉卿便也闹着要走，还口出狂言顾船王可以走，自己也可以走，张司令和金若娴劝他要识时务，龙川表示理解潘汉卿曾经的风光和现在的潦倒落差太大，他推荐潘汉卿到上海工作，那里日本驻华外务省正需要他这样精通英语的人才，潘汉卿提出薪水要预支三个月，他晚上不坐夜班，龙川满口答应，但提醒老潘：入职外务省要经过考试，潘汉卿不屑一顾。