郑朝山谴责宗向方不该申请加入共产党，这是对党国的背叛，宗向方极力争辩，他在公安局潜伏十年，也为党国传递了一些有用的情报，可郑朝山却不依不饶，宗向方拎起汽车上的两把枪，分别对准段飞鹏和郑朝山，他只有一个条件就是无声无息从这里离开，郑朝山坚决不同意，宗向方扣动扳机，里面根本就没有子弹，他顿时傻眼了。

宗向方走投无路，只好走向郑朝山事先给他准备的上吊绳，郑朝山还特意打了漂亮的结，宗向方含恨自杀。郑朝阳和郝平川发现宗向方的时候，他早已经气绝身亡，郝平川对现场进行了仔细勘察，发现了两辆车的印迹，显然宗向方是被迫自杀，郑朝阳心里很不是滋味，希望哥哥不要到最后时刻才幡然醒悟。

郑朝阳转辗反侧一夜无眠，他想给哥哥准备一块墓地和一口好棺材，更希望哥哥能戴罪立功抓到候鸟，罗勇一早来找郑朝阳商量三分局破获的案子，意大利安东尼和日本记者坂本龙一企图用改装的迫击炮轰炸国家机关，结果被当场抓获，他们交代是候鸟安排的这场阴谋，郑朝阳就把自己的想法告诉罗勇，如果郑朝山能改变立场，罗勇保证对他宽大处理。

郑朝山知道自己在劫难逃，他劝秦招娣尽快离开北京去广州，承诺过些日子就去找她，秦招娣不甘心，她想安安稳稳过日子，可至今仍然身不由己，郑朝山对她好言相劝，他们的命运早就被别人编好了，秦招娣只能和郑朝山洒泪告别。

秦招娣一早到了火车站，她刚想检票上车，突然又改变主意匆匆赶回了家，看到郑朝山在地下室发报，郑朝山看到她去而复返不禁大吃一惊，秦招娣谎称没赶上火车，主动替郑朝山继续发报给上级，郑朝山想一死报效党国，秦招娣迟迟不发，埋怨他说话不算话，郑朝山坚持按照这个发完，从此以后他就是一个死人了，就可以和秦招娣一起离开北京，秦招娣承认她已经怀孕，他们一家三口就可以永远在一起了，郑朝山激动地热泪盈眶。

郑朝阳接到天津警方的协查通报，在魏樯住处发现了几张碎纸片，上面写着太平道，郑朝阳让齐拉拉参与此次行动，可他正在奉罗勇之命写检查，齐拉拉看到哭丧棒侮辱的刘会新，他一气之下连开三枪也没有打死哭丧棒，郝平川不同意他写检查，可多门却让他听从罗勇的安排，郝平川和多门吵得不可开交，郑朝阳力排众议让齐拉拉凑合写一份交差，齐拉拉写的一塌糊涂，郑朝阳实在听不下去，赌气扬长而去。

白羽真人召集教徒到天宫院搞法会，冼登奎也接到请柬，他不想趟这浑水，让谢汕按兵不动。齐拉拉通过杜十娘混进太平道，顺利做了白羽真人的麒麟童子，法会当天，郑朝阳乔装改扮成从山西临汾来的太平道道首孔雀真人，白羽真人被教徒们抬出来，她手舞足蹈开始做法，她一眼看出郑朝阳是警察，赶忙跪倒在地承认她本来是东北跳大神的，被国民党特务收买搞情报，白羽真人把这些年聚揽的金银珠宝全部上交，郑朝阳借口白羽真人生病了，让她先喝一碗圣水治病，白羽真人只好承认自己事先在圣水里下毒，教徒们义愤填膺，一致要求严惩白羽真人，郑朝阳向大家讲明利害关系。白羽真人准备连夜携财物逃跑，被埋伏的郑朝阳，白玲和郝平川当场抓获。