Marian遭到一种冰魔法的诅咒，心脏正快速冻结。眼看这种魔法就要杀死她，斯托里布鲁克镇的居民都认为Elsa是罪魁祸首。但是谁也不知道，在镇上开冰激凌商店的一个神秘女人（Elizabeth Mitchell扮演真正的冰雪女王）不仅有着和Elsa相同的魔力，而且还处心积虑地要陷害她。Emma和David发现前侠盗集团成员Will Scarlet（来自《奇境传说》的红心杰克）在罗宾汉的帐篷里翻箱倒柜，似乎在寻找什么东西。Regina试图与Henry合作调查童话书作者的真实身份。Mary Margaret很难在「当斯托里布鲁克镇的领袖」和「当母亲」两种职责间寻找平衡。虎克开始怀疑Gold先生仍然控制着使其成为强大魔君的魔法匕首。与此同时在过去的阿伦黛尔，邪恶的南方群岛王子Hans（Tyler Jacob Moore）带着一支军队卷土重来，Elsa和Kristoff决心阻止他实施控制整个王国的阴谋。