曼琪按照纸条提示前往西郊树林，暗部的人和特务处的人先后跟踪。阿凯抢先一步将曼琪带走，暗部和特务处的人都扑了个空。

廖盛辉前往码头也被跟踪，但他轻松将跟踪者解决掉了。廖盛辉在码头等待，家扬派人先将一个大行李箱送了过来，放进船舱。

曾庆海意识到这是家扬的调虎离山之计，派人匿名让朝香宫带人前往码头截人。廖盛辉三人已经登船，正在诧异为什么这么顺利。廖盛辉之前的准备终于派上了用场。他让青云帮的兄弟们事先埋伏，此时全部站了出来，与暗部的人开打。就在这时，郁子突然晕倒吐血，家扬不得已，决定留在天津继续治疗。曾庆海此时派人出场，故意用枪指着朝香宫，把人都带走了。

曾庆海派人搜查家扬的行李，没有发现乔汉生。曾庆海随后主动登门向朝香宫道歉，称自己两害相权取其轻，最终目的还是为了会长。朝香宫要求曾庆海尽快落实孤儿院项目。

家扬将Q81的改良配方交给曾庆海，要他尽快试验。曾庆海从配方中的白鹳血胶推断出乔汉生一定还活着，要手下从曼琪入手，引出乔汉生。曾庆海去百物居见潘老板，以曼琪为威胁要见乔汉生。

家扬和廖盛辉关于郁子的问题出现分歧。家扬希望利用曾庆海来的力量来救郁子，但廖盛辉不相信曾庆海，廖盛辉想见郁子，家扬也出于谨慎拒绝了。家扬让廖盛辉离开，廖盛辉赌气待在了牢里。廖守业知道儿子被曾庆海软禁，带着警察到庆海洋行一通乱砸，威胁曾庆海12点前要将廖盛辉送到南记酒家。曾庆海等的就是这一刻，将廖盛辉释放后，他自己也带人前往南记酒家。

在廖盛辉与家人团聚时，曾庆海设下鸿门宴。廖守业单独赴宴，曾庆海告诉廖守业，他与日本人要合作建设孤儿院，要廖守业派人把在天津街头流浪的孤儿都抓起来送到孤儿院中。